En 2021 se cumplieron 30 años del lanzamiento comercial de la primera batería recargable de ion-litio, desarrollada por Sony para sus cámaras porttiles. Hasta entonces, el litio estaba asociado sobre todo a la industria farmacéutica y el tratamiento de trastornos bipolares. Una prueba de esto es «Lithium», la balada maníaco depresiva de Kurt Cobain para uno de los puntos ms altos de Nevermind, el disco clave de Nirvana, que tambin apareci en 1991.
La batera de Sony sent las bases para alimentar uno de los fenmenos comerciales ms impactantes de la humanidad contempornea: la era mvil, el amplsimo espectro de artefactos portables de electrnica de consumo, desde las primeras laptops hasta los smartphones. Pronto, esa tecnologa revolucionaria migr, razonablemente, a la industria de la movilidad. En 2008 apareci el Tesla Roadster, el primer «supercar» con bateras de ion-litio, el primer paso para la que hoy es la automotriz ms valiosa del mundo.
Pero, qué tiene el litio que no tengan otros minerales? Por qué se convirtió en este fetiche de la electromovilidad? Porque es el ms ligero de todos los metales, tiene un enorme poder electroqumico que habilita una gran densidad energtica y resolvi buena parte del problema del «efecto memoria» en las bateras: el litio permite que puedan recargarse miles de veces con una muy baja prdida de eficiencia.
Ahora bien, llamar «oro blanco» al litio tal vez suene al menos voluntarista. Para empezar, se calcula que su costo explica alrededor del 5 por ciento del costo de una batera. El comercio global de litio en 2020 no super los US$ 2000 millones y todava no llega ni a los talones del volumen que mueve, por ejemplo, el cobre. El ao pasado, solo Chile export de este metal clave para la electricidad US$ 36.000 millones en todos sus formatos. An ms arriesgado es el mote de «petrleo del siglo XXI». En 2020, la Argentina export 28 millones de barriles de crudo por casi US$ 1000 millones. An muy por debajo del potencial de Vaca Muerta, este volumen es menos de un tercio del petrleo que consume todo el mundo en 24 horas.
El litio sin embargo est todava en paales. Ni siquiera es una commodity estrictamente hablando. Su extraccin, refinacin y puesta en valor requieren mano de obra intensiva y aplicacin de tecnologa de vanguardia, y si algo no se discute en este mercado en constante disrupcin es que su demanda va a seguir creciendo. Al menos 10 veces en los prximos 10 aos. Las bateras son la llave para descarbonizar el transporte y son una alternativa ms que viable para almacenar la energa de fuentes renovables, cuya intermitencia es su principal debilidad.
El litio presenta adems una clara oportunidad para la Argentina, uno de los tres vrtices del famoso «tringulo del litio» junto con Bolivia y Chile. El pas concentra alrededor de un quinto de las reservas globales y de acuerdo con todos los anlisis de mercado se consolida como el tercer gran proveedor del mundo detrs de Australia y Chile. Si todo sale bien, la Argentina debera superar pronto a China, que al cierre de esta edicin permanece en el podio de los productores.
En 2021, el panorama es todava ms optimista que en 2020, el ao Covid, e incluso 2019, cuando la crisis macro nacional coincidi con un exceso de oferta del mineral -entre otros ruidos- que devino en cada generalizada de los precios del litio. La tonelada de carbonato de litio «grado batera» toc la zona de los US$ 6000 a principios de 2020 tras caer drsticamente desde fines de 2018. Al cierre de esta edicin, se haban cerrado contratos en China por encima de los US$ 13.000. El triunfo de Joe «Green New Deal» Biden en Estados Unidos, las regulaciones europeas para erradicar los motores de combustin ms temprano que tarde y el decisivo avance de China en sus planes de electrificacin pusieron al litio otra vez en el centro de la escena.
Estas razones son las que motivaron, por un lado, un revival en los planes de inversin en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Y por el otro, un rumor en los pasillos legislativos: un proyecto de un sector del oficialismo para declarar «estratgico» al litio e incluso nacionalizarlo con el propsito de industrializarlo tierra adentro o captar ms renta por su exportacin. Si bien la industria prefiere no hacer comentarios, las provincias no dudan en rechazar la idea de plano. Coinciden en la perspectiva industrialista, pero priorizan antes la consolidacin del mercado.
Con un total de 50 proyectos en distintas etapas de factibilizacin y desarrollo, hoy solo hay dos proyectos en operacin: la explotacin de Livent en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y la de Orocobre en el Salar de Olaroz, en Jujuy. Ambos exportaron litio por US$ 166 millones en 2019. Sus principales desafos hoy son expandir su produccin, hacer ms eficiente la extraccin y obtener compuestos de mayor calidad. Objetivos que pueden impactar fuertemente en la economa y preparar al sector para cuando la electromovilidad sea una realidad en Amrica latina.
Lo que est sucediendo ahora mismo, sin embargo, ya es estimulante. Orocobre y Galaxy, dos jugadores importantes del mercado, se fusionaron para crear -con sede en la Argentina- la «tercera compaa de carbonato de litio fuera de China». Livent anunci inversiones para duplicar su produccin, con contratos high class como el de BMW. La surcoreana POSCO anunci el inicio de la construccin de su planta de produccin en Salta. La minera Exar de la china Ganfeng y Lithium America Corp. est cada vez ms cerca de entrar en produccin. La francesa Eramet busca retomar sus planes despus de la crisis de 2019. Y proyectos ambiciosos como el de Integra avanzan en sus etapas de factibilidad.
A continuacin, los actores ms relevantes de esta, que es todava una nueva industria, cuentan sus planes y explican por qu vale la pena hablar de litio en la Argentina.
Qu gusto tiene la sal?
El litio catamarqueo impulsa el rugido artificial de alguno de los Tesla que surcan hoy las calles de Nueva York, Berln o Shanghai. Aunque el acuerdo de provisin se hizo pblico oficialmente recin el ao pasado, Livent abastece de hidrxido de litio a Panasonic hace aos para conectar las bateras de Elon Musk. Livent naci formalmente en 2018, como spin off del negocio de litio de FMC Corporation, que haba ingresado en ese mercado con la compra de Lithium Corporation of America en 1985. En esos aos tambin desembarc en Catamarca y se convirti en uno de los primeros proveedores de Sony: el comienzo de la revolucin.
Desde su oficina en Princeton, New Jersey, el CEO de Livent, Paul Graves, describe el anuncio de inversiones de US$ 640 millones para construir su segunda planta de produccin en Antofagasta de la Sierra. La construccin demandar aproximadamente tres aos, con una primera fase que debera completarse en 2023 y la segunda en 2024. Cuando se completen las dos, Livent habr duplicado su capacidad, de las 20.000 toneladas actuales a las 40.000 toneladas de carbonato de litio. «La fase 2 va a suceder exactamente cuando dijimos que sucedera, ese fue siempre el plan. La fase 1 est muy retrasada, la pusimos on hold hace un ao por las restricciones del Covid-19. No podramos haber operado con tanta gente involucrada», indica.
El carbonato es uno de los dos compuestos de esta industria junto con el hidrxido de litio. Ambos se utilizan en bateras, pero su destino es diferente. El carbonato se emplea para los ctodos de las bateras tipo LFP (litio-ferrofosfato) o las bateras LCO (litio-cobalto) de los celulares y el hidrxido para las tipo NMC (nquel-manganeso-cobalto) o NCA (nquel-cobalto-aluminio). El hidrxido tambin lo utilizarn las nuevas bateras ricas en nquel de Tesla (libres de cobalto congoleo), y la nueva generacin de vehculos elctricos de Volkswagen.
La pregunta por «carbonato vs. hidrxido» es una de las ms inquietantes de esta industria. Y Graves tiene su opinin: «Dijimos durante muchos aos que la demanda de carbonato seguira creciendo mucho. No crece tan rpido como el hidrxido pero crece desde una base ms amplia. El roadmap de Tesla para el futuro es en High Nickel, pero eso es Tesla. No todos siguen el mismo camino. Y no todos tienen las mismas capacidades. Lo que vamos a ver en Electric Vehicles (EV) de US$ 20.000 seguramente sean bateras de carbonato».
El rpido crecimiento del hidrxido, del lado de la oferta, fue captado por Australia, que extrae litio a partir de la espodumena, minado a cielo abierto en reas como la de Greenbushes. Las ventajas competitivas de Australia all son tres: sus enormes capacidades mineras, un proceso menos costoso que el de las salmueras (aunque el valor de sus productos sea menor) y su cercana respecto de China, donde se producen el 79 por ciento de las bateras del planeta. Es por eso que Australia lidera el mercado de litio con el 53 por ciento, por encima de Chile, el histrico lder, que igual que la Argentina es fuerte en salmueras. Del lado trasandino, sobre los salares de Atacama, los gigantes SQM y Albemarle producen hoy poco ms del 20 por ciento global. La Argentina, menos del 10 por ciento.
Pese al hype del hidrxido, el aumento de la demanda de carbonato para bateras LFP en China (menos sofisticadas, pero ms econmicas) fue la gran noticia de este ao. «Hasta que inventemos una tecnologa que pueda convertir hidrxido desde la salmuera, es bastante probable que la Argentina est en el mercado del carbonato», dice Graves. «Es ms grande, ms profundo y es ms fcil hacer carbonato por la sencilla razn de que sus consumidores no son tan demandantes».
La estrategia de Livent, sin embargo, est claramente dirigida hacia el hidrxido, que lo produce en sus plantas de China y Estados Unidos a partir del carbonato que refina en Catamarca. «Hasta hace poco, la mayora del hidrxido estaba hecho de carbonato, pero pronto, la mayora vendr directamente de la espodumena. Van a seguir siendo dos mercados paralelos y muy importantes», explica.
La operacin de Orocobre es similar en ese sentido. Sales de Jujuy se llama la empresa en la que est asociado con Toyota Tsusho, una compaa independiente de Toyota Motor Company creada para abastecer de materiales crticos a la automotriz japonesa, y JEMSE (Jujuy Energa y Minera Sociedad del Estado), que retiene una participacin minoritaria. El litio que obtienen en el salar de Olaroz tiene dos destinos: carbonato «grado tcnico» para ser convertido en hidrxido en Japn y carbonato «grado batera», que lo utilizan directamente los fabricantes de ctodos en Japn, Corea y China. La diferencia de precios es de alrededor de un 20 por ciento.
«El ao pasado firmamos un acuerdo con Prime Planet Energy & Solutions, un joint venture entre Toyota y Panasonic para producir bateras para todos los EV de Toyota y otras compaas automotrices. Tenemos un memorndum de entendimiento para entregarles 30.000 toneladas de carbonato». Quien habla es Martn Prez de Solay, flamante CEO de una compaa que todava no tiene nombre: la fusin entre las australianas Orocobre y Galaxy, que a partir de ahora tendr sus headquarters en la Argentina. Juntas tienen un valor de mercado de US$ 4000 millones y renen operaciones muy relevantes para el pas: Olaroz, que ya lleva invertidos US$ 300 millones y comprometidos otros US$ 400, y el proyecto Sal de Vida, en Catamarca. Prez de Solay se convirti en CEO de Orocobre en 2018 tras una extensa carrera en hidrocarburos, donde aprendi que «el mejor hedge es producir a bajo costo». Pero al mismo tiempo sabe que en este mercado las exigencias van a ser cada vez mayores: «La performance de un auto elctrico reside ms en la batera que en el motor. La qumica de la batera es crtica. Entregar una qumica de litio sustentable y estable es importante para obtener los contratos con las automotrices grandes y entender qu es lo que el mercado va a necesitar».
Es por esta razn que tanto Prez de Solay como Graves coinciden en que el litio no es estrictamente una commodity. «Tenemos un grupo de clientes que pidieron ms volumen y nos da la impresin, aunque no lo sabemos con certeza, de que otros suppliers no estn siendo capaces de producir la calidad que prometan», afirma Graves, y agrega que es all, en la calidad y en las cada vez ms exigentes especificaciones de pureza de los clientes, donde se juega la gran batalla.
La corteza terrestre
El amplio espectro de la inversin en litio tiene muchos jugadores, con distinta expertise y estrategias. Entre las mineras «junior», enfocadas en la etapa de prospectiva y exploracin, est Integra Lithium, la divisin de litio de Integra Capital, el holding fundado por Jos Luis Manzano en 1995, que comprende operaciones en hidrocarburos, medios de comunicacin y otras inversiones energticas. Desde 2019, Integra comenz a adquirir propiedades que hoy consolidan un total de 365.000 hectreas de salares y otras 77.000 para extraccin en roca en la zona de Ancasti, Catamarca. Para estas reas de minera ms tradicional, donde la Argentina tiene poca experiencia, Integra est asociada con la australiana Latin Resources, que tambin tiene proyectos de litio en Brasil y otros de oro y cobre en Per, Chile y Australia. «Queremos posicionarnos como uno de los principales proveedores a nivel global», dice Pablo Tarantini, CEO de Integra Lithium y Managing Director de Integra Capital. En total planean consolidar seis clusters para entrar en produccin en los prximos 6 aos con un nivel de entre 80.000 y 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Para eso estn buscando financiamiento por US$ 35 millones que les permitan factibilizar, para empezar, tres proyectos. Y si bien Tarantini observa que la macro argentina necesita estabilizarse para avanzar ms rpido, cree que el inters por la posicin estratgica del pas har que los fondos lleguen pronto. Integra no es la primera primera compaa con experiencia en hidrocarburos en aventurarse en el litio. En 2019, Pluspetrol adquiri la canadiense LSC Lithium por US$ 83,6 millones, y ms temprano que tarde se oficializar la creacin de YPF Litio, de la que ya hablaron su presidente Pablo Gonzlez y el ministro de Produccin, Matas Kulfas.
«El manejo de reservorios con caractersticas hidrolgicas es similar, y hasta podra decirse que el litio es ms sencillo que oil & gas», afirma Tarantini. «Por otro lado, tenemos una ventaja por estar instalados en la Argentina, que es algo que muchos no tienen en cuenta«, agrega. Una vez completada la factibilizacin, Integra necesita incorporar un socio para la produccin, un mercado que requiere skills qumicas y comerciales muy especficas. «Si la Argentina se posiciona rpido, vamos a ser muy relevantes. No nos tiene que pasar lo mismo que con Vaca Muerta«, afirma sin ocultar su entusiasmo.
Una de las juniors que ms avanz en la ltima dcada se llama Lithium Americas Corp (LAC), cuyas acciones en la bolsa canadiense pasaron de US$ 3,5 en enero de 2020 a casi US$ 15 en junio de 2021, con picos de US$ 23 a principios de ao. «En general, los proyectos mineros son de argentinos que los venden a una compaa exploradora, que a su vez despus lo venden a una major», explica Ignacio Celorrio, presidente para Latam de LAC. «En nuestro caso, los titulares de la propiedad eran una compaa relacionada con la familia Mignacco, que en lugar de venderla se quedaron con una participacin importante en LAC. Y cuando la exploracin fue exitosa, LAC no vendi a una major sino que busc un socio para producir en conjunto, con la idea de tomar conocimiento a travs del proyecto», agrega. El primer socio fue SQM, que en un marco de crecientes regulaciones y presiones impositivas en Chile haba decidido diversificar sus inversiones en la Argentina. As naci Minera Exar para encarar el proyecto Cauchari-Olaroz, para el que LAC a su vez busc financiamiento de la corporacin tailandesa Bangchak y la china Jiangxi Ganfeng, uno de los jugadores ms relevantes del mundo litio. Eventualmente, SQM decidi concentrarse otra vez en Chile (haba ganado la presidencia Sebastin Piera) y vendi su parte a Ganfeng, que ahora es socio directo e indirecto (a travs de LAC) en Minera Exar, junto con JEMSE, que tambin tiene una participacin minoritaria. Su presidente es Franco Mignacco.
Exar terminar de construir su planta a mediados de 2022 con una capacidad de produccin de 40.000 toneladas de carbonato «grado batera», lo que puede llevarlos rpido a pelear la primera posicin con Orocobre/Galaxy y Livent. La principal ventaja del proyecto es que su cliente es la propia Ganfeng, que es la nica compaa del mundo (al menos hasta que la coreana POSCO comience a producir su propio litio) totalmente integrada verticalmente: fabrica ctodos, fabrica bateras y hasta recicla bateras. Ganfeng adems lleva adelante el proyecto Mariana, en Salta, y tiene otras inversiones de extraccin de litio adentro de China, en Australia, Mxico, Irlanda, y ltimamente tambin en Mali. Adems de sus propias fabricaciones, vende compuestos de litio a las grandes ligas: Tesla, Panasonic, LG, Volkswagen y BMW.
Ganfeng es la compaa que en marzo de este ao firm un memorndum de entendimiento con el gobierno de Jujuy y el ministerio de Desarrollo Productivo para evaluar la fabricacin de bateras en la provincia. Aunque los ms escpticos dicen por lo bajo que es humo de fantasa, Celorrio pondera la «visin estratgica» de sus socios asiticos, quienes ya han corrido la lnea de lo posible varias veces. «El tema es ver cmo y cundo», seala.
El anuncio jujeo entronca con la discusin legislativa en ciernes, donde un sector del Gobierno propone que el litio argentino, o al menos una parte, se quede en la Argentina para agregarle valor. «Nosotros como LAC vamos a apoyar cualquier norma que incentive la electromovilidad. Pero no debera tener solo fundamentos ideolgicos o cientficos sino tambin de mercado y financieros. Si hacs dos o tres medidas para aprovecharte del mercado, lo ms probable es que lo cierres. Y termines yendo en contra de lo que quers lograr. Hoy por hoy, la Argentina tiene una posibilidad de oro de ser el nmero uno en algo muy complicado y especfico que es producir carbonato de litio de calidad. Eso en s es un desafo enorme para lo que se necesitan muchos recursos. Antes de estar en esa posicin, con una produccin de, con toda la furia, 30.000 tn, sos un jugador, s, pero uno ms. Si vos consolids tu posicin, aprovechs la ventana, todas las dems cosas quizs empiezan a jugar a tu favor. Pero primero hay que ampliar la torta y traer conocimiento», sentencia Celorrio.
Cuando tenga la tierra
En su trabajo sobre el litio publicado por Fundar, el investigador de Conicet y director de CENIT-UNSAM, Martn Obaya, sostiene que la Argentina necesita construir una visin sobre el til metal; una que supere «las tensiones entre las visiones extractivista e industrialista sobre el recurso». En conversacin con APERTURA, afirma que «la Argentina es nmero 2 en recurso, pero produce el 8 por ciento. En 2011, mientras hablbamos de la OPEP del litio, explicbamos el 15 por ciento de la produccin. Y mientras discutamos entre nosotros, Australia pas de producir el 30 por ciento al 55 por ciento del litio mundial. Ah se termin la discusin».
En el tringulo del litio, la Argentina tiene el rgimen ms liberal. El litio es un mineral ms, concesionable por los estados provinciales, regido por la ley de inversiones mineras y el cdigo de minera que no contemplan ninguna restriccin para su uso o comercializacin. Aunque goza de estabilidad fiscal, la carga impositiva es igual que para cualquier otra actividad, y las regalas para las provincias tienen un tope de 3 por ciento. En Bolivia, las atribuciones de exploracin, explotacin, industrializacin y comercializacin de litio fueron reservadas al Estado en 2008, durante la oleada de nacionalizaciones que llev adelante Evo Morales. Pero a diferencia de los hidrocarburos, donde siguieron operando compaas internacionales, el litio qued en manos de la estatal YLB. Al da de hoy, no produce litio de manera industrial. En Chile, el litio qued fuera del marco del resto de los minerales con un decreto de Augusto Pinochet, que lo declar de «inters nuclear» en 1976. Desde entonces, aunque con variaciones, el recurso no es concesionable y sus dos explotaciones actuales (SQM y Albemarle) estn enmarcadas en asociaciones con la Corporacin de Fomento chilena (Corfo).
Para Celorrio, esa es la razn por la cual la Argentina tiene hoy dos minas en produccin, tres ms en construccin (Exar, Eramet y POSCO), 16 proyectos en factibilidad y 20 ms en etapas tempranas de exploracin. «A pesar de tener condiciones macro ms atractivas que la Argentina -opina-, Chile no tena una micro en litio que atrajera esa inversin. Hace 10 aos, la plata no poda ir a Chile, que era el lugar donde saban de litio. Por qu vinieron a la Argentina? Porque es un mineral ms».
«El marco normativo explica que tengas muchos proyectos (y muchos especulando)», dice Obaya. «Lo que te explica la situacin macro argentina es que todava hay mucha dificultad para pasar a operaciones«. Para Obaya, la discusin por la ansiada fbrica de bateras omite que el 95 por ciento de su costo deber ser importado. «Si fuera el Estado y tengo que poner un peso, no lo pondra en una fbrica que ensamble bateras», opina.
«Hay mucho clich y visin idealizada», asegura. «Lo que tenemos que preguntarnos es en qu queremos y podemos ser muy buenos. Por qu no invertimos en desarrollarnos como exportadores de tecnologa para explotar proyectos de litio en todo el mundo? La carrera de las bateras es muy difcil de correr. Hay otras que s son interesantes de explorar. Por ejemplo, Dynami, una startup dedicada a la aplicacin de nanotecnologa en bateras de litio. Ah no compets con escala».
El cientfico Ernesto Calvo tiene una idea. Director del Inquimae (Instituto de Qumica Fsica de los Materiales del Conicet), desarroll un mtodo de extraccin electroqumica de litio, que se destaca entre los varios proyectos de extraccin directa de litio (DLE) que estn en carrera hoy en todo el mundo. Livent de hecho tiene su propio DLE, que segn afirma su CEO Paul Graves, posiciona a la compaa como la ms sustentable entre sus competidoras. La mayora utilizan el mtodo de evaporacin, que a juicio de Calvo «es lento y de muy baja eficiencia».
El mtodo Calvo «utiliza bsicamente la tecnologa de las bateras. Es decir, usamos dos electrodos para captar litio por un lado y cloruro por el otro, selectivamente dejando la mayor parte de los otros iones (sodio, potasio, calcio, sulfato, cloruro en solucin)». Para alimentar esta electricidad propone utilizar la abundante energa solar de la puna. Las pruebas en laboratorio fueron exitosas, y ya estn preparando las pruebas industriales para buscar la inversin para escalar.
«Muchas empresas de litio an estn desarrollando nuevas tecnologas para lograr un producto final lo ms cercano al grado de pureza necesario para bateras«, afirma Sebastin Rendina, director de Desarrollo de Negocios en Buenos Aires de Austrade, la agencia de promocin de Australia. «Un ejemplo es Lake Resources, una empresa australiana que utiliza una tecnologa sin piscinas de evaporacin sino a travs de intercambio de iones que logran extraer el litio de la salmuera», explica.
Al cierre de esta edicin, se conoci que la surcoreana POSCO iniciar la construccin de su propia planta para producir tanto carbonato como hidrxido de litio en Salta y completar as su operacin Sal de Oro, en el salar del Hombre Muerto. La de POSCO es «una tecnologa disruptiva», avisan en el sector, pero todava no hay informacin oficial de la compaa.
Aunque ms rezagado, el proyecto Centenario-Ratones de la francesa Eramet en Salta tambin comienza a reactivarse. Su operacin en litio debi suspenderse en 2019 frente a la cada de los precios. «A eso le tens que sumar la situacin argentina», dice Daniel Chvez Daz, CEO de Eramine Sudamrica, la operadora del proyecto. En Eramine analizan dos opciones: una «Fase 0» para exportar cloruro de litio concentrado (una etapa antes que el carbonato) o la original Fase 1: construir una planta de 24.000 toneladas de carbonato de litio/ao. Ambos planes necesitan al menos 18 meses de construccin.
«Hay sinceras razones para ser ambiciosos», afirma Celorrio. «Pero hay que tomar conciencia de la cantidad de condicionamientos que tiene este mercado. Veo una presuncin de que estamos arriba del caballo y para m es clarsimo que estamos muy lejos de eso todava». «Ya va a llegar el momento de tener nuestra fbrica de bateras», sostiene Prez de Solay. «Gran parte de los minerales estn en la regin. Cobre en Argentina y Chile, y nquel en Brasil. Y por supuesto tambin litio. Hay un montn de elementos que te dicen que en la medida en que la demanda est, vamos a poder abastecer pero por acelerar ese proceso que sera hoy nocivo, no daemos la capacidad que tenemos hoy de volver a colocar a la Argentina en el mundo con nuestras exportaciones», concluye.
Argentina tiene en el litio una oportunidad de desarrollo para una de las regiones ms postergadas del pas. La integracin con las comunidades, a diferencia de otros proyectos mineros, tiene captulos virtuosos. Segn los reportes de Orocobre, en 2020, los 380 proveedores locales facturaron US$ 77 millones en Salta y Jujuy. La replicacin de esos modelos con mejoras en la eficiencia y sustentabilidad de las explotaciones, y el posterior eslabonamiento permite ser entusiasta. Podrn?
La versin original de esta nota se public en el nmero 331 de revista Apertura.
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