El explorador de oro y plata centrado en México Prime Mining (TSX.V: PRYM) está aumentando su colocación privada de acuerdo comprado recientemente anunciada, en la que Desjardins Capital Markets actuó como único corredor de libros y co-suscriptor principal junto con TD Securities, para financiar el desarrollo de su único activo, el proyecto Los Reyes.
El jueves, Prime declaró inicialmente que planea vender sobre la base de un acuerdo de compra 13 millones de unidades de la empresa a un precio de C$1.29 por unidad por ganancias brutas de C$16.5 millones. Cada unidad consistiría en una acción ordinaria de Prime, más una garantía de compra de acciones ordinarias ejercitable a un precio de C$2.00 por meses.
Luego, el viernes, la compañía anunció que aumentará el tamaño de la financiación y ahora acordó vender 12.2 millones de unidades a los suscriptores al mismo precio para recaudar ingresos brutos de C$18.3 millones.
Los suscriptores también tendrán la opción de adquirir hasta un 13% adicional del número de unidades antes del cierre . Los suscriptores deben recibir una comisión en efectivo equivalente al 6% de los ingresos brutos, excepto que se pagará una comisión del 3% de los ingresos brutos por la venta de unidades a ciertos compradores designados por Prime para dar cuenta de un máximo de C $3 millones.
Los recursos netos de la oferta se destinarán a actividades de exploración y desarrollo en el proyecto de oro y plata Los Reyes.
Ubicado en el estado mexicano de Sinaloa, Los Reyes representa un proyecto epitermal de oro y plata de alta ley y baja sulfuración que cubre un paquete de terrenos de concesiones contiguas por un total de 15, 800 hectáreas. La propiedad está situada en el históricamente productivo distrito minero Guadalupe De Los Reyes, que tiene una extensa historia minera que se remonta a los 1700.
Los resultados operativos históricos indican que se recuperaron aproximadamente 1 millón de onzas de oro y 60 millones de onzas de plata de cinco operaciones separadas en Los Reyes entre 1770 y 1990. Antes de la adquisición de Prime, los operadores recientes de Los Reyes, incluidos Northern Crown Mines, Meridian Gold, Vista Gold y Great Panther Silver, habían gastado aproximadamente $20 millones en estudios de exploración, ingeniería y prefactibilidad.
El trabajo de los operadores anteriores de Los Reyes dio como resultado una estimación de recursos de 633,000 onz. oro y 12.6 millones de oz. plata contenida en 19.75 millones de toneladas medidas y grado indicado 1.00 g/t oro y 26.1 g/t de plata. La porción inferida ascendió a 157, 800 oz. oro y 6,8 millones de oz. plata contenida en 7,1 millones de toneladas con una ley de 0,75 g/t de oro y 29.9 g/t plata.
Desde que adquirió Los Reyes en 2019, Prime ha gastado otros $30 millones en actividades de exploración directa y ha completado dos fases de exploración integral total de perforación sobre 100,00 metros Los resultados hasta la fecha sugieren que las tres principales áreas de depósito conocidas, Guadalupe, Central y ZT, son más grandes de lo que se informó anteriormente.
Según la compañía, el proyecto permanece poco explorado hasta el día de hoy y tiene potencial para descubrimientos adicionales y expansión de recursos.
Las acciones de Prime Mining subieron 19.6% al cierre del mercado el viernes para negociarse a C$1.89 una pieza. La capitalización de mercado de la empresa fue de C$213.2 millones ($157.9m).
