La minera de oro enfocada en Quebec Abcourt Mines (TSXV: ABI) celebró un acuerdo no vinculante para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Pershimex Resources (TSXV: PRO) a través de una fusión de tres esquinas. Abcourt dice que la transacción propuesta es parte de la visión de la compañía de crear un productor y explorador de oro emergente más grande y diversificado en la provincia.
Los accionistas de Pershimex recibirán 0,5714 acciones ordinarias de Abcourt por cada acción de Pershimex que posean. Esta relación de canje implica una contraprestación de C$0,038 por acción de Pershimex adquirida, con base en el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones ordinarias de Abcourt durante los cinco días hábiles que finalizan el 8 de junio de 2022. Esto representa una prima del 27,2 % para el VWAP de Pershimex sobre el Mismo periodo.
Después de la transacción, la empresa combinada será propiedad en un 81,2 % de los accionistas de Abcourt y en un 18,8 % de los accionistas de Pershimex.
“Estoy muy complacido de ver esta transacción propuesta que desbloqueará el valor de ambas compañías al combinar nuestros talentosos equipos técnicos y carteras de proyectos. Dado que operamos en la misma región, esta es una transacción lógica y sinérgica para crear una compañía de oro de Québec más fuerte”, dijo el director ejecutivo de Abcourt, Pascal Hamelin, en un comunicado de prensa.
La compañía combinada, que cambiará de nombre con un nuevo nombre corporativo que se determinará en una etapa posterior, tendría una propiedad estratégica de más de 510 km2 en los principales distritos auríferos del centro de Québec.
Abcourt estima que después de la transacción, poseería el tercer paquete de terreno agregado más grande entre los exploradores/desarrolladores de oro en las regiones que rodean Rouyn-Noranda, Amos, Val-d'Or y Lebel-sur-Quevillon.
Esta cartera de proyectos diversificados en Québec incluye dos minas de oro subterráneas que actualmente están en cuidado y mantenimiento y en espera de reinicio (Sleeping Giant y Elder), un molino operativo de 750 tpd en el sitio de la mina Sleeping Giant, 14 minas de oro en etapa temprana a avanzada proyectos de exploración que albergan muchos depósitos conocidos y un proyecto de zinc-plata en etapa de factibilidad (Abcourt-Barvue) y un depósito satélite cercano (Vendome).
Según Abcourt, también existe potencial para sinergias sustanciales a partir de la extracción y el procesamiento de la muestra a granel de 5.000 toneladas en la mina histórica Pershing-Manitou; consolidar y optimizar las actividades de exploración y desarrollo en la región; y costos generales corporativos.
Las actividades actuales de la compañía se concentran en la mina y el molino Sleeping Giant, ubicados a medio camino entre Amos y Matagami en la región de Abitibi.
Adquirida en 2016, la propiedad Sleeping Giant tiene un estimado de 486.500 toneladas de recursos medidos e indicados con una ley de oro promedio de 11,2 g/t. El molino tiene una capacidad de 700-750 toneladas de mineral por día, o 250.000 toneladas por año.
