Eloro Resources Ltd. anunció que ha modificado los términos de su acuerdo de financiación de compra previamente anunciado para aumentar el tamaño de la oferta a C $ 5,5 millones.
Según los términos de la oferta ampliada, un sindicato de suscriptores liderado por Haywood Securities Inc., que incluye a Echelon Wealth Partners Inc. han acordado comprar, en un acuerdo de compra. base, 3,548,400 unidades a un precio de C $ 1,55 por Unidad por un producto bruto para la Compañía de C $ 5,500,020.
Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria en el capital de Eloro y la mitad (1/2) de una garantía de compra de acciones ordinarias de la compañia. Cada Warrant podrá ejercitarse para adquirir una Acción Ordinaria a un precio por Acción Warrant de C $ 2.00 durante un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta Ampliada.
Además, Eloro ha acordado otorgar a los Aseguradores una opción para comprar hasta un 15% adicional de la cantidad de Unidades vendidas bajo la Oferta Ampliada a un precio por Unidad igual al Precio de Emisión, en los mismos términos y condiciones que la Oferta Ampliada, ejecutable en cualquier momento, en su totalidad o en parte, hasta la fecha que sea 30 días después del cierre de la Oferta Ampliada.
Los ingresos netos de la Oferta Ampliada se utilizarán para exploración y desarrollo en los proyectos de la Compañía en Bolivia y Perú, y para capital de trabajo general y propósitos corporativos.
Las Participaciones se ofrecerán a través de un prospecto breve que se presentará en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec. Las Unidades también se venderán a compradores estadounidenses en una colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro en la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y otras jurisdicciones fuera de Canadá siempre que no se presente un prospecto o similar surge la obligación.
La Oferta mejorada está programada para cerrarse el 30 de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y de otro tipo necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange y las autoridades reguladoras de valores.
En relación con la Oferta ampliada, los Aseguradores recibirán una comisión en efectivo del 7,0% de los ingresos brutos de la Oferta ampliada y ese número de opciones de compensación no transferibles que equivale al 7,0% del total. número de Unidades vendidas bajo la Oferta Ampliada. Cada Opción de Compensación se puede ejercer en una Acción Ordinaria al Precio de Emisión por un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta Ampliada.
Los valores ofrecidos en la Oferta ampliada no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de valores de EE. UU. De 1933, según enmendada o cualquier ley de valores de los Estados Unidos, y no se pueden ofrecer ni vender en Estados Unidos o para, o por cuenta o beneficio de, personas estadounidenses en ausencia de registro o cualquier exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos y las leyes de valores estatales de Estados Unidos aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
