Agnico Eagle Mines (TSX, NYSE: AEM) y Pan American Silver (TSX, NASDAQ: PAAS) están comprando a la minera canadiense Yamana Gold (TSX: YRI), (NYSE: AUY), (LON: AUY) en una transacción en efectivo y acciones de $ 4.8 mil millones.
Yamana, con sede en Toronto , dijo el martes que había firmado un acuerdo con los dos mineros de metales preciosos. después de que Gold Fields (JSE, NYSE: GFI) de Sudáfrica renunciara el lunes a su derecho a igualar la oferta rival.
Agregó que el directorio de la compañía ahora recomienda por unanimidad a los accionistas que rechacen la adquisición de Gold Fields en una votación programada para noviembre 300.
Gold Fields respondió a El cambio de recomendación de Yamana el martes al decir que estaba decepcionado por el resultado. “Seguimos creyendo que la transacción fue una oferta financiera y estratégicamente superior para los accionistas de Gold Fields y Yamana”, dijo la compañía.
La minera con sede en Johannesburgo agregó que estaba rescindiendo su acuerdo de arreglo con Yamana, que tendrá que pagar una tarifa de ruptura de $300 millones a Gold Fields por retirarse de su trato dentro de dos días hábiles.
“La aparición de otra oferta destacó el valor de activos y la necesidad de responder a los desafíos estratégicos sistémicos que enfrenta la industria del oro”, dijo Yunus Suleman, presidente de Gold Fields, en el comunicado. “Sin embargo, somos disciplinados en la forma en que evaluamos el valor de los activos y las oportunidades, y no estábamos preparados para involucrarnos en una guerra de ofertas que hubiera sido destructiva para nuestros accionistas”.
Oferta inicial en acciones de Gold Fields valoró el objetivo en 5.000 millones de dólares (6.800 millones de dólares canadienses), pero la caída del precio de las acciones de la minera impulsada por la decepción de los inversores con el acuerdo y la caída de los precios del oro redujeron el valor del acuerdo a unos 4.200 millones de dólares a partir del jueves. cierre.
Agnico y Pan American dieron a conocer la oferta rival en acciones y efectivo el viernes, que contempla dividir los activos de Yamana en América Latina y Canadá entre ellos.
La transacción Gold Fields-Yamana habría creado la cuarta minera de oro más grande del mundo , superando a Agnico Eagle.
Con la adquisición de Yamana Gold, Pan American fortalecerá su posición como uno de los principales productores de metales preciosos en América Latina, mientras que Agnico Eagle consolidará su propiedad de una de las minas de oro más grandes del mundo, la canadiense Malartic en Quebec.
