Australia ha gastado mucho para atraer a una gran cantidad de turistas indios a sus costas, firmó un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña después del Brexit y descubrió nuevos mercados en Medio Oriente durante su ruptura comercial de 30 meses con China.
Aún así, fuera del mineral de hierro y otras materias primas clave, ha habido un dolor sustancial para los exportadores. Para una economía pequeña y abierta como la de Australia, separarse de la superpotencia global emergente es más fácil de imaginar que de realizar.
La incapacidad de China para satisfacer sus necesidades masivas de mineral de hierro fuera de la región de Pilbara en Australia Occidental significa que sigue siendo el mayor socio comercial de Australia por mucho, a pesar de la congelación diplomática.
Pero para otras industrias clave, no ha habido un sustituto simple para los consumidores chinos de langosta y vino de calidad o sus turistas y estudiantes que gastan mucho, que también se han visto alejados por las restricciones de Covid-19.
Si bien hay algunas señales de que las tensiones se están descongelando (el nuevo primer ministro Anthony Albanese se reunió con el presidente Xi Jinping la semana pasada, la primera entrevista entre los líderes de los países desde 2019), las empresas australianas no confían en que las restricciones disminuyan en el corto plazo.
Así es como les ha ido a seis sectores clave (turismo, mariscos, vino, educación, cebada y carbón) en el corazón de las represalias comerciales de China.
Vino
Dos años después de que China impusiera aranceles de más del 200 % al vino de Australia, los viticultores todavía están procesando la desordenada ruptura con lo que fue su mercado de exportación más lucrativo, que anteriormente valía alrededor de 1200 millones de dólares australianos (802 millones de dólares) al año.
Mitchell Taylor, que dirige Taylors Wines en el sur de Australia, dijo que no se puede subestimar el tamaño del ajuste requerido.
“Si bien hemos encontrado pequeñas oportunidades nuevas, nunca hubo nada que pudiera reemplazar un mercado de ese tamaño y escala, particularmente en el segmento de lujo”, dijo. Anteriormente, Taylors Wine obtenía alrededor de una quinta parte de sus ingresos anuales de exportación solo de China.
«Con algunos de los bocados que estamos recibiendo, probablemente hemos recuperado alrededor de la mitad».
Taylor está buscando destinos como Singapur, Corea del Sur y América del Norte. Si bien India algún día podría emerger como un gran mercado, es probable que falte al menos una década debido a problemas de acceso y tarifas, dijo.
Mientras tanto, el Reino Unido, que alguna vez fue visto como un mercado principal para productos más baratos, ahora ha superado a China para convertirse en el principal destino para el vino australiano de alta gama.
“Ahora estamos volviendo a poner los pies en el suelo”, dijo. “No todo es pesimismo, ciertamente existen estas oportunidades para construir”.
Otros productores de vinos de lujo han adoptado un enfoque diferente para ser expulsados de China. Treasure Wine Estates Ltd., mejor conocida por su marca Penfolds, comenzó a producir en China en septiembre, una medida que le permitió eludir las restricciones sobre las bebidas australianas.
Si bien Taylor espera que las relaciones mejoren, apostar solo por China es una estrategia demasiado arriesgada a largo plazo, dijo.
“Creo que tenemos que ser muy realistas y cautelosos con respecto a China”, dijo. “Necesitaríamos mucha tranquilidad y nos gustaría escuchar muchos aspectos positivos”.
Turismo
La industria del turismo todavía siente con fuerza la ausencia de visitantes chinos que gastan mucho, con un descenso del 92 % en septiembre en comparación con el mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Los operadores no pueden darse el lujo de esperar y ver cuándo se relajarán las políticas Covid Zero de China, por lo que para tratar de cerrar la brecha, Tourism Australia cuenta con un resurgimiento de otros países, incluida India.
Como parte de su reciente campaña «Come and Say G'Day», recibió a jugadores de críquet indios antes de la Copa del Mundo de las 20:20 en Australia.
Las estrellas del deporte tomaron un yate a Rottnest Island, frente a la costa de Perth, y publicaron su día lleno de acción en las redes sociales, desde celebrar un cumpleaños y un juego de pelota hasta mezclarse con quokkas, un marsupial nativo del tamaño de un Gato domestico. Las publicaciones generaron mil millones de impresiones, según Tourism Australia.
Si bien India tiene un gran potencial como mercado (la diáspora india en Australia se ha expandido un 40 % en los últimos cinco años, lo que ha abierto enormes oportunidades para las visitas de amigos o familiares), no es tan lucrativo.
Antes de la pandemia, los visitantes de China gastaban un promedio de 215 dólares australianos por noche. Eso se compara con los 84 dólares australianos por noche de los indios, según cifras de Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
“En términos de gastos o ingresos por exportaciones, el sector turístico necesita casi el doble de visitantes de la India que de China para obtener los mismos ingresos”, dijo Madeline Dunk, economista de ANZ.
Educación
El sistema educativo internacional de Australia también sigue luchando con el doble golpe de las tensiones y las consecuencias del cierre de fronteras.
Las inscripciones de China, la mayor fuente de estudiantes internacionales de Australia, todavía son menos del 70% de sus niveles previos a la pandemia, según datos del gobierno.
Ofreciendo algo de alivio es un retorno más sólido de los estudiantes indios y nepalíes, los siguientes dos países líderes. A fines de agosto, 110,000 estudiantes indios estaban inscritos en Australia, solo unos 15,000 menos que los números de 2019.
Sin embargo, para la economía en general, un cambio permanente en la composición de los estudiantes sería significativo, ya que los estudiantes chinos suelen gastar más dinero en bienes de consumo cuando están en Australia que los de otras nacionalidades.
Cebada
El momento de los aranceles antidumping de China de más del 80% sobre la cebada australiana en 2020 no podría haber sido peor. La medida se produjo pocas semanas después de que muchos productores pusieran semillas en el suelo, lo que dejó a los agricultores incapaces de modificar los programas de siembra.
Australia encontró un nuevo hogar para el grano al desviar gran parte de su excelente cosecha a Arabia Saudita, que compite con China por la posición del mayor importador de cebada del mundo.
Pero el pivote dolió. Arabia Saudí suele utilizar la mayor parte del grano para la alimentación animal, lo que significa que la cebada cervecera australiana de alto grado, que anteriormente obtenía una prima atractiva en China, se vendió con un gran descuento.
Afortunadamente, había una solución: plantar otra cosa. “Los agricultores ya trabajan en rotación”, dijo Zach Whale, Gerente General de Políticas y Defensa de GrainGrowers. «A nivel de granja, si no hay estas primas de malta, solo se plantaría cebada forrajera».
Los agricultores ahora también están plantando cosas como canola y trigo, ambos de gran demanda después de la invasión rusa de Ucrania.
Mariscos
La industria pesquera de Australia, que exporta casi la mitad de su producción, también ha estado buscando nuevos mercados en todo el mundo.
Si bien China sigue siendo el principal destino individual más grande, Hong Kong ha obtenido una participación de mercado significativa, mientras que la demanda de los EE. UU., Vietnam y Taiwán ha aumentado, según la industria de productos del mar de Australia.
“China sigue siendo nuestro principal mercado comercial. Es una relación en la que nos conocemos bien”, dijo Veronica Papacosta, directora ejecutiva de SIA. «Estamos encontrando muy buenas compras en otros mercados, pero lleva algo de tiempo».
El organismo comercial llevará a unos 20 proveedores a una gran feria en Boston por primera vez, dijo Papacosta, quien también es director gerente de Sydney Fresh Seafood. A principios de este mes, también colaboró con la industria vinícola y láctea para exhibir una gama de productos premium en Tailandia, agregó. Se planean más eventos desde Corea del Sur hasta Indonesia.
Carbón
A diferencia de otras industrias, los ingresos por combustibles fósiles ahora están en auge.
Las exportaciones de carbón a China se desplomaron de casi 100 millones de toneladas en el año fiscal 2019-20 a alrededor de 20 millones de toneladas, un duro golpe para el sector en su segundo mercado más grande. Sin embargo, desde julio de 2020, las compras de carbón por parte de Japón, Corea del Sur e India aumentaron, ya que las exportaciones destinadas a China se desviaron a otros mercados.
A fines de 2021, el auge económico provocado por el fin de las restricciones de covid-19 había llevado las exportaciones de carbón a nuevos máximos a pesar del embargo en curso por parte de China, según datos del gobierno.
El auge solo creció en 2022, ya que la demanda de combustibles fósiles provocada por la invasión de Ucrania puso a la industria del carbón de Australia en camino a uno de sus años más lucrativos. Al mismo tiempo, según los informes, China ha estado considerando eliminar sus restricciones sobre el carbón australiano para garantizar que tenga suficiente suministro a medida que crece la demanda de combustibles fósiles en todo el mundo.
Los expertos ahora sugieren que la mayor amenaza para las exportaciones de carbón de Australia no es la prohibición persistente de China, sino la marcha constante hacia la energía renovable en algunos de los mercados de productos básicos más grandes del país.
(Reporte de Swati Pandey, Sybilla Gross y Ben Westcott).
