Aprovechando las condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco anunció hoy una operación que le permitirá fortalecer aún más su posición de efectivo para hacer frente a la actual incertidumbre del mercado y, al mismo tiempo, continuar completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.
De este modo, ubicación esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a 11 años plazo. Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 16 horas.
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Con esta emisión, Codelco fortalece aún más su liquidez y mantiene su estrategia de cálculo el perfil de amortización de su deuda con el período en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― están en plena producción.
La transformación de emisiones fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities y Scotia Capital (USA) Inc.
“Codelco mantiene una posición de caja y esta emisión fija consolidada aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para este y los próximos años, nos enfrentaremos a la mejor manera de la incierta evolución de la crisis actual del mercado «, asegura el vicepresidente de Administración y Finanzas de la mina estatal, Alejandro Rivera.
Fuente: Minería Chilena
