Corporación Codelco, el productor número uno de cobre de Chile, ha recaudado bonos por $ 2 mil millones para asegurar el financiamiento de sus proyectos de actualización multimillonarios, así como para refinanciar deuda y mantener una importante posición de efectivo.
La compañía estatal ha vendido $ 1,000 millones en bonos a diez años y obtuvo $ 1,000 millones adicionales en 30 bonos emitidos en septiembre 2019 ), produciendo 3. 175% y 3, 958% respectivamente.
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Codelco ha asegurado los fondos bajo una nueva estrategia de financiamiento que incluye préstamos y la venta de activos no estructurales.
El último movimiento se produce un día después de que el gobierno chileno decidiera descartar una inyección de capital para la compañía de cobre.
El vicepresidente de administración y finanzas de la Corporación Codelco, Alejandro Rivera, dijo: “Un mercado de deuda favorable, con tasas base en niveles históricamente bajos, hace que la prefinanciación de las necesidades de efectivo de 2021 sea atractiva.
«Por otro lado, las condiciones obtenidas en este proceso confirman que los inversores mantienen su confianza en Codelco y el desarrollo de su cartera de proyectos».
A través de la emisión de estos bonos, Codelco mantiene su estrategia de igualar su perfil de amortización de la deuda con proyectos estructurales, incluidos Chuquicamata Subterráneo , Nivel Nuevo Mina, Rajo Inca y Transferencia Andina, que operar a plena capacidad.
El ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, dijo: «No estamos hablando de una nueva capitalización, pero el gobierno siempre ha apoyado a Codelco para obtener acceso a la financiación a través de la capitalización y los mercados internacionales».
En noviembre 2019, Codelco dijo que está invirtiendo $ 5.6bn en su mina Chuquiacamata para convertir la operación centenaria de una operación abierta mina de pozo a un proyecto subterráneo.
La mina se extiende casi 3, 000 pies debajo de la superficie de la Tierra.
