Incluso antes de que el presidente de los EE. UU., Joe Biden, firmara una orden ejecutiva hace dos semanas que tiene como objetivo hacer que la mitad de los vehículos vendidos en los EE. UU. sean de cero emisiones por 2030, grupos de inteligencia comercial y organizaciones globales como el Banco Mundial pronosticaban un crecimiento explosivo en la demanda de metales, materiales y fabricación de baterías.
Por 2030, Bloomberg New Energy Finance predice que los vehículos eléctricos (EV) representarán casi 30% de ventas. Se espera que el mercado de baterías de iones de litio tenga un valor de $174 mil millones para 2030. El Banco Mundial ha pronosticado que se necesitará un aumento del 1,% en los metales de las baterías para 2050. El plan de infraestructura de $ 2 billones de Biden invertiría $ 174 mil millones en el mercado de vehículos eléctricos, dice un informe reciente de Clean Energy Canada sobre el desarrollo de una cadena de suministro de baterías.
China domina tanto el espacio de fabricación como el de procesamiento, y otros gobiernos, en particular el de EE. UU. y la Unión Europea, ahora están tratando frenéticamente de desarrollar su propia capacidad industrial. Eso podría ser un buen augurio para el sector minero de Canadá.
“Cuando observa un valor para Canadá, tiene esa producción de minerales con bajas emisiones de carbono, que es muy complementaria a lo que toda la transición está tratando de lograr en primer lugar, pero también tenemos esa seguridad adicional en la cadena de suministro debido a nuestra proximidad. al mercado estadounidense”, dijo Brendan Marshall, vicepresidente de asuntos económicos y del norte de la Asociación Minera de Canadá.
El plan de infraestructura de $ 2 billones de Biden vertería C $ 174 mil millones en el mercado de vehículos eléctricos
“Estados Unidos tiene el país con mayor densidad de vehículos per cápita del mundo. Entonces, si usted es un fabricante de los EE. UU. y puede obtener estos materiales de forma competitiva en Canadá, simplemente lo hará”.
Pero si Canadá pretende ser más que un simple proveedor de materias primas, necesita una estrategia nacional para desarrollar una cadena de suministro de baterías de espectro completo, dicen varios grupos industriales, incluido Clean Energy Canada.
“Estados Unidos y la Unión Europea han señalado su dependencia de Asia, principalmente China, para las baterías y los materiales de las baterías como un riesgo importante para sus industrias automotrices”, afirma el informe de Clean Energy Canada. «Ambas regiones están trabajando para reestructurar las cadenas de suministro y obtener más baterías y materiales de sus propias regiones, y ambas regiones han identificado a Canadá como una fuente segura y estable de materias primas sostenibles».
Es poco probable que Canadá desarrolle una industria de fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Simplemente no puede competir con países como China.
Pero hay oportunidades para Canadá en sectores upstream y midstream como minería, procesamiento y refinación, e incluso algunas industrias downstream como la fabricación de componentes, según una organización comercial recién formada, la Asociación de Metales de Baterías de Canadá (BMAC).
En un informe reciente basado en un taller realizado en marzo, la BMAC identificó seis áreas en las que Canadá podría desarrollar industrias relacionadas con la cadena de suministro de baterías, desde la minería hasta el reciclaje.
Sin embargo, la BMAC advierte: “Esto no es competencia de libre mercado”.
Señala que los gobiernos nacionales y las regiones, como la UE, están implementando estrategias para asegurar las cadenas de suministro de baterías. Por lo tanto, el gobierno canadiense debe desempeñar un papel importante en una estrategia industrial para las baterías.
No es probable que la fabricación de baterías sea parte de esa estrategia. Canadá tiene algo de fabricación de baterías, pero sirve a sectores de nicho.
“En el espacio de las baterías para automóviles, como todo lo relacionado con la automoción, es extremadamente despiadado con respecto a los costos y el precio”, dijo Sean Puchalski, vicepresidente ejecutivo de Corvus Energy, con sede en Columbia Británica, que fabrica baterías recargables para aplicaciones marinas y marítimas.
Los procesos regulatorios federales y provinciales en Canadá se consideran particularmente lentos y excesivamente burocráticos
La BMAC dice que el enfoque de Canadá debería estar en la minería, el procesamiento, la fundición y la refinación, así como en la fabricación de algunos componentes.
«Canadá generalmente carece de capacidad de procesamiento químico y de refinación de metales relacionada con materiales de grado de batería», señala Clean Energy Canada.
Por el lado de la minería, hay cinco minerales de batería que son críticos para las baterías de iones de litio: cobalto, grafito, litio, manganeso y níquel. La BMAC señala que “todos los principales minerales para baterías se encuentran en Canadá; sin embargo, muchos no se producen activamente.”
El este de Canadá es un importante productor de níquel. Canadá también produce algo de cobalto y grafito y está comenzando a ver algunas inversiones en la extracción de litio. Como proveedor de metales y componentes para baterías, las ventajas de Canadá incluyen la riqueza geológica, una industria minera establecida y una red eléctrica limpia. Su desventaja es su clima regulatorio y de inversión.
Lograr que una nueva mina sea aprobada y puesta en producción puede ser un proceso de décadas, no solo en Canadá, sino también en otros lugares. Sin embargo, los procesos regulatorios federales y provinciales en Canadá se consideran particularmente lentos y excesivamente burocráticos. Existe el temor de que la adopción de vehículos eléctricos se vea seriamente obstaculizada por la falta de materias primas.
“Los procesos administrativos, las decisiones sobre permisos y las asignaciones de fondos pueden tener largos plazos de entrega, lo que convierte a Canadá en una jurisdicción en la que es difícil crecer”, señala el informe de Clean Energy Canada.
La BMAC insta a la simplificación regulatoria, así como exenciones fiscales y otros incentivos para la exploración de metales y minerales.
Si bien el litio se puede extraer en la minería de roca dura, también se puede extraer de las salmueras de petróleo y gas, y luego procesarse en un producto de grado de batería. Pero como señala el informe de BMAC, hay una falta de capacidad de procesamiento y refinación en Canadá, lo que puede ser intensivo en capital.
“Las instalaciones pueden costar hasta 2.000 millones de dólares canadienses, lo que requiere una inversión significativa”, señala el informe.
“Algunos minerales, como el litio, se encuentran en depósitos variables o únicos que requieren tecnología de extracción especializada. Dado el estado incipiente de la industria, sigue habiendo una falta de capacidad de procesamiento para muchos minerales de batería en Canadá con muchos países significativamente por delante.”
Otra brecha en Canadá es la falta de refinación para producir sulfato de níquel apto para baterías, dijo Marshall.
“En 2019, China procesó 59% del níquel del mundo, 82% del cobalto mundial, 93% del suministro mundial de manganeso, 59% del litio mundial y casi todo el suministro mundial de grafito”, señala el informe de BMAC.
Debido a esa monopolización, ahora hay un esfuerzo en los EE. UU. y Europa para «reubicar» algunas de esas industrias, en un intento de asegurar las cadenas de suministro.
El informe de Clean Energy Canada hace nueve recomendaciones para una estrategia de cadena de suministro de baterías de Canadá, pero, en última instancia, la primera prioridad, más allá de expandir el propio mercado de vehículos eléctricos de Canadá, debe ser reunir a las partes interesadas para desarrollar una visión, dijo Joanna Kyriazis, asesora principal de políticas de Clean Energy Canada.
“En segundo lugar, debemos comprometernos con los EE. UU. para aprovechar el gran mercado de los EE. UU. y establecer una alianza de baterías de América del Norte que haga que las inversiones fluyan y las transacciones entre los dos países”, dijo. «Canadá debería trabajar duro para asegurarse de que estamos creando oportunidades para nosotros mismos más allá de ser solo un proveedor de materias primas».
(Este artículo apareció por primera vez en Negocios en Vancouver)
