Gran Colombia Gold (TSE: GCM) ha anunciado que ha firmado un acuerdo definitivo para una combinación de negocios con Gold X Mining.
La compañía también presentó una propuesta para adquirir Guyana Goldfields en un acuerdo de acciones, que, en abril 27, anunció una venta de $ 105 – millones en efectivo y acciones a Silvercorp Metals enfocado en China.
La propuesta prevé una fusión de todas las acciones, con el intercambio de acciones de Guyana Goldfields por acciones de Gran Colombia a un valor implícito de $ 0. 90 cada una , un 50% de prima sobre el acuerdo de Silvercorp. GCM ha comprado 8,7 millones de acciones de Guyana en apoyo de la transacción, lo que representa aproximadamente el 5% de las acciones básicas en circulación.
Esta entidad combinada continuaría como Gran Colombia, con accionistas de la compañía actual 60% de la entidad combinada, accionistas de Guyana Goldfields con una participación 25 y Titulares de acciones Gold X con un 15% de propiedad
Gran Colombia también ofrece adquirir el restante 81% de las acciones de Gold X en circulación a cambio de sus propias acciones (Gran Colombia ya ocupa una posición en la compañía) a un valor implícito de $ 3. 17 por acción, a 15% de prima al último precio de cierre y un 41% premium al 20 – volumen diario precio promedio ponderado del oro X. Esto representa una valoración implícita resultante de aproximadamente $ 102. 5 millones para estas acciones restantes en circulación.
Esta entidad combinada continuaría como Gran Colombia, con los accionistas de la compañía actual que posee 60% de la entidad combinada, Guyana Accionistas de Goldfields con un 25% de participación y tenedores de acciones Gold X con un 15% de propiedad.
La combinación Gran Colombia – Gold X está condicionada a la adquisición exitosa de Guyana Goldfields; La propuesta a Guyana está condicionada a la adquisición de Gold X.
La compañía pro forma produciría aproximadamente 275, 000 onz. oro este año (Gran Colombia), que se espera que crezca a más 500, 000 onz. un año a través del desarrollo de Toroparu (Gold X), Aurora underground (Guyana Goldfields) y Marmato (Gran Colombia a través de un 74% participación en los activos de Caldas Gold).
El proyecto de predesarrollo de Toroparu, propiedad de Gold X, se encuentra a 50 km de la mina de oro a cielo abierto Aurora de Guyana Goldfields; Gran Colombia y Gold X han identificado potencial para conectar los dos sitios y, utilizando la infraestructura existente en Aurora, desplegar un plan de producción optimizado para los dos recursos. Como resultado, se reduciría el capital de desarrollo para el pozo abierto de Toroparu y el subsuelo de Aurora.
“Hemos estudiado la integración de Aurora y Toroparu y creemos firmemente en su potencial. Según nuestro plan de integración interna, hemos identificado $ 200 millones de sinergias, ya que hay varias áreas diferentes donde Toroparu puede beneficiarse de la infraestructura existente en Aurora «, Dijo Lombardo Paredes, CEO de Gran Colombia, en un comunicado.
“Prevemos que esta combinación de negocios liberará valor a corto y largo plazo a través de las economías de escala y las sinergias inherentes a dos grandes depósitos ubicados dentro de 50 km uno del otro «, agregó Paul Matysek, CEO y presidente de Gold X.
La propuesta requiere la aprobación por mayoría simple de los votos emitidos en una reunión de accionistas de Gran Colombia y por más de dos tercios de los votos emitidos por los propietarios de Gold X y Guyana Goldfields. Los directores de Gold X han aprobado el acuerdo y recomiendan que los accionistas voten a favor de la transacción; funcionarios, directores y accionistas propietarios 15. 5% de la compañía ha celebrado acuerdos de apoyo electoral a favor de la transacción.
(Este artículo apareció por primera vez en el Canadian Mining Journal)
