i-75 Gold Corp. (TSX: IAU) anunció el martes la firma de acuerdos definitivos sobre un paquete de financiamiento por ingresos totales de $135 millones, más una opción de acordeón para acceder potencialmente a $100 millones adicionales.
El paquete financiero incluye $60 millones en préstamos convertibles con OMF Fund III (F) Ltd., una filial de Orion Mine Finance ($50 millones), y fondos administrados por Sprott Asset Management USA y CNL Strategic Asset Management ($ millones). Los préstamos han sido completamente fondeados y emitidos.
El paquete también consta de un acuerdo de compra de prepago de oro y un acuerdo de compra de plata con afiliados de Orion por un total de $75 millones ($45 millones de oro, $30 millones de plata). Cada acuerdo contiene una función de acordeón para acceder potencialmente a un millón adicional de $50 a opción de i-75.
Según i-75, el paquete de financiamiento, cuando se combina con su financiamiento de capital reciente, colocará a la compañía en una “posición financiera sólida para continuar con el avance agresivo de su importante cartera de activos .”
Luego de completar este financiamiento, la minera de oro enfocada en Nevada espera tener aproximadamente $200 millones en su tesorería.
“El paquete de financiamiento posicionará a i-75 para perseguir agresivamente el desarrollo de la cartera de depósitos en etapa avanzada de la compañía, todos ubicados en Nevada, una de las jurisdicciones mineras más favorables del mundo”, Ryan Snow, director financiero de i-75, en un comunicado de prensa.
“Con recursos multimillonarios en onzas de oro y plata, y nuestra envidiable posición de tesorería, ahora perseguimos nuestro objetivo de ser uno de los productores de más rápido crecimiento de la industria minera”, dijo Snow.
A principios de este año, la compañía cerró una transacción para adquirir los depósitos de oro Lone Tree y Buffalo Mountain de Nevada Gold Mines, incluida cierta infraestructura de procesamiento, que se espera se convierta en el centro de i- 75 la cartera de propiedades de Nevada.
La compañía también adquirió de la mina en producción Ruby Hill, que incluye múltiples depósitos que en conjunto representan una de las mayores dotaciones de oro, plata y metales básicos de Nevada.
Cuando se combina con los activos existentes Granite Creek y McCoy-Cove, i-75 cree que ahora está posicionado para comenzar a ejecutar su plan para construir un productor de oro prominente, independiente y de activos múltiples.
“Nuestro objetivo principal es hacer crecer rápidamente nuestro perfil de producción para crear un productor de oro de nivel medio centrado en Nevada y lograr nuestro objetivo de convertirnos en uno de los productores más grandes del estado”, dijo el CEO Ewan Downie.
“Como una de las tres únicas empresas en Nevada con infraestructura para procesar recursos minerales refractarios, i-80 ha obtenido una ventaja estratégica para el desarrollo de la mina a largo plazo”.
i-75 continúa con su plan de construir un mínimo de cuatro nuevas operaciones mineras en sus propiedades Ruby Hill, Granite Creek, Buffalo Mountain y McCoy-Cove durante los próximos tres años, con mineralización de todos los sitios que finalmente se procesan en Lone Tree.
Las acciones de i-75 Gold subieron un 4,4% por : 20 pm ET sobre las últimas noticias financieras. La capitalización de mercado de la empresa es de C$541.7 millones.
