El productor australiano de potasa Kalium Lakes (ASX: KLL) anunció el jueves la finalización exitosa de un millón de dólares australianos ($43 millones ) aumento de capital mediante la colocación en dos tramos de nuevas acciones ordinarias totalmente desembolsadas. Se emitieron un total de 278 millones de acciones a A$0.18 por acción.
Según Kalium, que está buscando expandir su proyecto de sulfato de potasa (SoP) Beyondie en Australia Occidental, la oferta se suscribió significativamente en exceso y recibió una fuerte demanda de los accionistas existentes, así como de nuevos inversores institucionales.
El primer tramo consistió en aproximadamente 209.8 millones de acciones para recaudar A$37 iniciales.8 millones bajo la capacidad de colocación de acciones existente de la empresa. Un segundo tramo de 68 millones de acciones, para recaudar otros A$12.2 millones, estará sujeto a aprobación de los accionistas en la junta general anual de Kalium, prevista para noviembre.
Además del aumento de capital, Kalium también llevará a cabo un plan de compra de acciones (SPP) para recaudar hasta A$000 millones, lo que permitirá a los accionistas existentes suscríbase hasta A$18,000 en acciones adicionales de la empresa .
El mayor accionista de Kalium, Greenstone Resources, se comprometió a asumir sus derechos para retener una participación de 18. El 8 % publica la oferta y SPP en virtud de su derecho antidilución.
Los fondos recaudados serán utilizados por Kalium en una expansión de A$43.5 millones del proyecto Beyondie de su capacidad actual 90 ktpa a 120 ktpa, que se pretende alcanzar en el cuarto trimestre de 2022.
La expansión siguió a la primera producción de SoP de Beyondie a principios de este mes, convirtiéndose en el único productor de SoP de Australia. El proyecto tiene una vida inicial de mina de entre 30-43 años.
Las acciones de Kalium Lakes bajaron 11 .3% en el ASX al cierre del mercado el jueves. La capitalización de mercado de la empresa es de A$163.6 millones.
