SilverCrest Metals anunció que ha celebrado un acuerdo con un sindicato de aseguradores Codirigido por Scotiabank, Raymond James Ltd. y RBC Capital Markets, en virtud del cual los Aseguradores han acordado comprar, sobre una base de compra-venta, 13,050,000 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de US $ 9,20 por Acción para los ingresos brutos totales para la Compañía de US $ 120 millones, los cuales serán usados en el proyecto Las Chispas.
A los Aseguradores se les ha otorgado una opción (la “Opción de Sobreasignación”), ejercitable en su totalidad o en parte, en cualquier momento dentro de los 30 días siguientes al cierre de la Oferta, para comprarle a la Compañía hasta un 15% adicional de la Acciones ofrecidas en virtud de la Oferta.
Los principales objetivos para el uso de los ingresos netos de la Oferta son expandir los recursos y reservas de Las Chispas mediante más perforaciones, optimizar el diseño de la mina y la planta de procesamiento, explorar objetivos regionales y para propósitos generales de capital de trabajo.
Se espera que la Oferta se cierre el 22 de febrero de 2021 o alrededor de esa fecha y está sujeta a una serie de condiciones, incluida la recepción de todas las aprobaciones regulatorias de valores necesarias y la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y NYSE American.
Las Acciones se ofrecerán en todas las provincias de Canadá (excepto Quebec) de conformidad con un prospecto de estantería base de formato abreviado acompañado de un prospecto complementario y se ofrecerán en los Estados Unidos de conformidad con un suplemento de la declaración de registro de la Compañía en el Formulario F-10 registrar las Acciones bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, de conformidad con el Sistema de Divulgación de Divulgación Multijurisdiccional adoptado por los Estados Unidos y Canadá. Las Acciones también pueden ofrecerse mediante colocación privada en determinadas jurisdicciones fuera de Canadá y los Estados Unidos de conformidad con las exenciones de prospectos aplicables. Sin embargo, no habrá ninguna venta de Acciones en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta.
Se ha presentado a las autoridades reguladoras de valores de todas las provincias de Canadá (excepto Québec) un prospecto final de estantería base que contiene información importante relacionada con los valores descritos en este documento. Se pueden obtener copias del prospecto de estantería base final y cualquier suplemento del prospecto de estantería aplicable en Scotiabank, cuyos datos de contacto se proporcionan a continuación. Este documento no proporciona una divulgación completa de todos los hechos materiales relacionados con las Acciones. Los inversores deben leer el prospecto base final, el suplemento del prospecto adjunto y cualquier enmienda al mismo para revelar esos hechos, especialmente los factores de riesgo relacionados con las Acciones, antes de tomar una decisión de inversión. Invertir en Acciones implica riesgos.
