Telson Mining (TSXV: TSN) anunció el martes que firmó una carta de intención con un grupo de sindicatos liderados por el banco mexicano Accendo Banco para un financiamiento de hasta $ 25 millones para completar la construcción y puesta en marcha de su mina de oro Tahuehueto. Los ingresos también se utilizarán para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda y para fines de capital de trabajo.
Los miembros del sindicato Accendo están invirtiendo en forma de deuda, flujo de plata y capital. Accendo está otorgando un préstamo de $ 12 millones, de los cuales $ 500,000 se han adelantado hasta la fecha. La compañía recibiría otros $ 5 millones de un acuerdo de transmisión por las primeras 1,25 millones de onzas pagaderas de producción de plata. Otros $ 8 millones se obtendrán a través de una colocación privada.
Telson, los sindicatos y Trafigura México también han ejecutado un MOU que proporciona un marco no vinculante para que las partes negocien acuerdos definitivos de las transacciones propuestas, incluida la posible reestructuración de las obligaciones de deuda de Telson con Trafigura y Nyrstar Canadá.
La inversión de gasto de capital necesaria para completar la construcción de la mina Tahuehueto y la puesta en marcha del proyecto se estima en $ 15,4 millones. Esto incluye $ 12,6 millones para equipos y construcción, incluida una contingencia del 15%, más $ 2,8 millones de capital de trabajo para respaldar las operaciones hasta que la mina haya logrado un flujo de caja positivo.
Los trabajos en el proyecto comenzarán inmediatamente después del cierre de la colocación privada que forma parte del financiamiento, informó la empresa.
“Este paquete de financiamiento ahora permite a Telson reiniciar inmediatamente la construcción en el sitio de la mina Tahuehueto, después de lo cual esperamos avanzar rápidamente en el objetivo de construcción para comenzar la preproducción inicial dentro de 10 a 12 meses y la producción a gran escala 12 a 14 meses después de la financiación”. Ralph Shearing, director ejecutivo de Telson, dijo en un comunicado de prensa.
El proyecto Tahuehueto de Telson se encuentra en el noroeste del estado de Durango, dentro del cinturón mineral Sierra Madre, que alberga la mayoría de los proyectos activos de exploración y desarrollo de México. La construcción del proyecto se ha avanzado hasta un 60% estimado de finalización.
Con el financiamiento final en su lugar, la compañía espera terminar la construcción de una planta de procesamiento de 1,000 tpd para producir oro, plata, plomo y zinc en concentrados dentro de su propia planta de procesamiento de minerales en el sitio.
Las acciones de Telson Mining subieron un 32,5% al mediodía del martes, enviando la capitalización de mercado de la compañía a C $ 49,3 millones.
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