La empresa de regalías recién lanzada Nomad ha celebrado acuerdos de compra por valor de $ 268 millones con Orion Resource Partners y $ 65 millones con Yamana Gold (TSE: YRI) para adquirir carteras de regalías, activos corrientes y activos de préstamos de oro.
«Junto con nuestros socios, Orión y Yamana, estamos entusiasmados de combinar nuestra experiencia significativa para ofrecer una compañía de regalías de nueva generación y ejecutar un plan de crecimiento agresivo», Vincent Metcalfe, CEO de la compañía de regalías, y Joseph de la Plante , dijo su director de inversiones, en un comunicado.
La nueva compañía mantendrá una cartera de 10 regalías, corriente y activos de préstamos de oro que se espera que generen más de $ 30 millones en margen operativo efectivo por 2021.
La parte de Yamana de la transacción agregará tres regalías en Brasil y Argentina a la cartera de Nomad, así como un pago de producción comercial en el proyecto de carbonatos profundos de la mina Gualcamayo de Mineros. Como parte de la adquisición de Orion de $ 268 – millones, Nomad está adquiriendo transmisiones en cinco activos en África, Australia y los Estados Unidos, así como préstamo de oro. La compañía emitirá 396 5 millones de acciones ordinarias a Orion, a $ 0.9 cada una, como contraprestación.
Nomad pagará a Yamana $ 20 millones en efectivo y emitirá $ 45 millones en acciones, a $ 0.9 cada una. El componente de efectivo estará compuesto por una combinación de efectivo disponible, así como de los ingresos de una colocación privada de recibos de suscripción.
Actualmente operando como Guerrero Ventures, que cotiza en bolsa, la compañía cambiará su nombre a Nomad Royalty Company una vez finalizada la transacción, que se espera para el segundo trimestre.
Sobre una base pro forma, Orion tendrá aproximadamente 77% de las acciones en circulación de Nomad, mientras que Yamana poseerá 13%.
Fuente: Canadian Mining Journal
